因为一些原因，旗木卡卡西和漩涡鸣人受命执行这个任务。到达汤之国边境小镇，他们意外的发现这里戒备森严，花费了一些时日进行调查后，他们了解到，这是汤之国内部一个不知名的小忍村高层正在研制一种致命的毒药，妄图通过它来增强本国的实力，并通过战争争夺和五大国一样的地位。
又耗费了很多时间，他们终于摸清了一切，并且顺利潜入，偷出了毒药的秘方，并杀死了主要的研究人员。
但是……行进中的鸣人皱了皱眉，总觉得这件事有点太过顺利了。看了看前方的卡卡西，鸣人估计他也有和自己一样的疑虑。
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